Альпы выстоят! Итоги кризисной зимы и прогнозы на предстоящий сезон

10.09.2009

• Горные лыжи
• Статистика туризма
• Австрия,
• Германия,
• Италия,
• Франция,
• Швейцария

Роман Тюляков, Proalps

Отраженный в цифрах, кризисный зимний сезон 2008/2009 в Альпах в целом кажется не таким уж удручающим в отношении российского рынка. Особенно на фоне действительно трагического падения на 25-30% рынка Великобритании, например. Небольшой рост, пусть и на волне докризисных еще бронирований высокого сезона и взятых на себя российскими операторами гарантий по основному сезону - все-таки весьма неплохо для кризисной зимы, которая выявила несколько довольно существенных для бизнеса тенденций на ближайшие год-два. Смещение спроса в сторону бюджетных предложений, сокращение продолжительности и частоты отдыха, еще более четко выраженная концентрация потока в определенные даты и на определенных курортах, снижение объемов и рентабельности этого сегмента в целом. Очевидно, что с такими итогами вектор развития рынка и стратегия компаний в горнолыжном сегменте зимой 2009/2010, многие правила и механизмы изменятся.

Анализируя итоги зимы 2008/2009, в целом можно отметить, что сокращением числа клиентов из России отмечены, главным образом, две категории курортов - самые дорогие и наименее известные (зачастую небольшие, демократичные соседи крупных курортов). И если в случае Санкт-Моритца, Мадонны-ди-Кампильо или, например, Леха российские эксперты прогнозируют сохранение достаточно устойчивого спроса с акцентом на менее дорогие средства размещения, то у большинства австрийских, итальянских и швейцарских небольших и малоизвестных в России деревушек шансов на успех у публики этой зимой будет гораздо меньше. Даже в том случае, если стоимость аналогичных услуг и размещения будет здесь ниже, чем на соседнем крупном известном курорте. Поэтому прогнозируемый спрос на зимний отдых в горах должен, главным образом, охватить все, что было «на слуху» последние 2-3 года - 7-10 лидирующих курортов в каждой из альпийских стран. Отсюда и одна из основных тенденций сезона 2009/2010 - предложение операторов будет сконцентрировано на самых восстребованных в последние годы курортах.

Рисковать и вкладывать силы и средства в «ассортимент» из менее популярных курортов «третьего-четвертого эшелона», быть может даже с развитой инфрастуктурой и достойной зоной катания, этой зимой никто из российских игроков не будет. Разве, что в те курорты, где у оператора традиционно большой объем, хорошие возможности и условия работы, и управляемая клиентура. В целом же у хорошие перспективы роста этих курортов на российском операторском рынке в последние годы едва ли оправдают ожидания продавцов этой зимой. Единственный способ для них устоять или даже вырасти на кризисе - это предложить очень хорошие цены прямому клиенту и каким-то образом донести это предложение до конечного потребителя. Учитывая то обстоятельство, что доля индивидуалов в общем потоке горнолыжников из России в Альпах оценивается уже не менее, чем в 30% (более 50 тыс. клиентов) и зачастую это как раз клиент, ищущий разумный компромис между ценой и качеством - тут есть над чем поразмыслить и, может оказаться, целесообразно даже поработать в сложившейся экономической ситуации.

Смещение спроса в сторону бюджетных или, если хотите, оптимальных в соотношении цена-качество предложений уже отчетливо прослеживалось в сезоне 2008/2009 и на массовом рынке. И, по прогнозам экспертов, с большой долей вероятности именно эта тенденция будет определять спрос зимой 2009/2010. Гораздо больше внимания будет уделено менее дорогим средствам размещения и на самых респектабельных, и на традиционно более демократичных курортах. Как среди широкого круга состоятельной публики, так и среди простых смертных. По мнению специалистов операторских компаний, значительный объем предложений этой зимой будет строиться на недорогих турах на известные курорты. При этом скорее всего на этих курортах будут также восстребованы и самые популярные (и дорогие) отели, даже несмотря на высокую стоимость.

Следуя этой логике остается предположить, что наиболее уверенно будут чувствовать себя этой зимой большие универсальные курорты, лидеры в своих странах, получившие широкую известность в последние годы, располагающие большим выбором отелей и иных средств размещения в бюджетном сегменте и солидным портфолио гостиниц высшей категории. В Австрии, например, под это описание однозначно подходят Майрхофен, Зельден, Ишгль, долина Гастайн, Цель-ам-Зее, Заальбах/Хинтерглемм. Во Франции - курорты Трех Долин (Мерибель, Куршевель, Валь Торанс), Лез Арк и Шамони. В Италии - Валь ди Фасса и Валь Гардена, Бормио, Червиния и Сестриер. В Швейцарии - курорты кантона Вале (Церматт, Вербье), Гриндельвальд, Давос и возможно даже совсем не бюджетный Санкт-Моритц, вокруг которого тем не менее достаточно весьма демократичных вариантов размещения.

По оценкам операторов, рентабельность на горнолыжном рынке уже достигла своей пиковой точки - последние два года в массовом сегменте она значительно превышала аналогичный показатель на пляжных и экскурсионных направлениях и составляла около 8-10%. Однако потребительский рынок также сильно изменился за это время, стал более чувствительном к стоимости продукта и сезон 2008/2009 только многократно усилил этот тренд. Происходит это на фоне растущей конкуренции среди поставщиков продукта, что позволяет специалистам делать неутешительный прогноз: норма прибыли в горнолыжном сегменте будет только снижаться, несмотря на попытки регулировать или замедлить этот процесс. К прежним ценам уже не готов сегодняшний потребитель. Не готовы идти на существенное снижение стоимости своих услуг хотельеры. И ценовая политика операторов, по крайней мере, в массовом сегменте неизбежно должна будет формироваться стремением к увеличению объемов и оборота, оптимизации расходов и снижению нормы прибыли, заложенной в пакет, который должен оставаться конкурентноспособным.

Однако, цены в Альпах этой зимой, в отличии от курортов Восточной Европы, где их снижение, по оценкам экспертов, может составить 20-30%, скорее всего остануться примерно на уровне сезона 2008/2009 в евро эквиваленте. В рублях стоимость продукта может даже вырасти. Заметно снизить цены для конечного потребителя в целом пока не представляется возможным, и по большому счету к этому не стремиться ни одна из сторон. И, несмотря на выход в этом году в Альпы новых игроков (Tez Tour в Австрии, «Русский Экспресс» во Франция) и планомерное наращивание объемов «новичками» последних двух лет («Натали Турс» и Sunrise Tour - в Италии) и наиболее амбициозными старожилами, демпинг и бросовые цены, как мера воздействия на потребителя и подавления конкурентов, для всех без исключения участников рынка этой зимой - маневр весьма малопривлекательный и рискованный. Хотя и вполне возможный в определенные периоды и при определенном стечении обстоятельств.

С одной стороны, даже после очевидного снижения спроса зимой 2008/2009 европейские хотельеры не сильно «прогнулись» по ценам контрактов на сезон 2009/2010, предпочтя снабдить свое предложение сомнительными с точки зрения российского бизнеса «добавленными услугами». Соответственно, играть на понижение этой зимой придется за счет собственных ресурсов, которые изрядно поистощились еще в прошлом сезоне и едва ли могли быть восстановлены за лето - некоторые достаточно крупные российские игроки в Альпах до сих пор не смогли расплатиться с долгами по зиме 2008/2009. Иными словами, в нынешней экономической ситуации дотации «в пользу бедных» могут утянуть на дно даже вполне благополучные с виду компании.

С другой стороны, львиная доля дохода компаний в горнолыжном сегменте традиционно складывается от продаж новогодних и рождественских программ. По сути, в единственный пиковый период спроса на горнолыжный продукт в течении почти четырех месяцев сезона. Продукт (как размещение, так и перевозка) в эти две недели, и без того достаточно дорогостоящий, зачастую «переоценен» игроками в разы по сравнению с ценами нетто. На партнерской комиссии пусть даже и 20-30% ведь весь сезон не вытянешь, а хочется еще свой самолет или два, и желательно до марта. Поэтому главной рыночной задачей последних нескольких лет на праздничные заезды было взять насколько позволяют возможности все самое лучшее и восстребованное и сбыть с изрядной нормой прибыли на волне неизменно растущего спроса.

И, судя по предварительным оценкам переговоров с российскими операторами их альпийскими партнерами, предстоящей зимой нельзя исключать вероятность того, что часть игроков средней руки ограничиться гарантиями в высокий сезон, когда демпинг представляется не просто маловероятным, но кощунственным, а положительный финансовый результат более или менее прогнозируемым. После чего перейдет в режим работы «под запрос», отказавшись от блоков/самолетов и пр. признаков «ведущего игрока». Таким образом, реальные лидеры, при условии адекватой оценки собственных и рыночных возможностей и потребностей, смогут избавить друг друга в основной сезон от необходимости приторговывать билетами по цене ски-пасса. Хотя как раз охотников до дешевой перевозки этой зимой может оказаться гораздо больше, чем прежде. Увеличение процента прямых бронирований средств размещения клиентами из России и доли индивидуальных туристов в общем потоке - еще одна четко обозначившаяся прошлой зимой тенденция, противопоставить которой организованному туристическому сообществу, увы, нечего.

 

Прибытия и ночевки российских туристов на горнолыжных курортах в Альпах в сезоне 2008/2009.

Динамика развития потока по сравнению с зимним сезоном 2007/2008. По данным маркетинг-агентства Proalps.

 

Источник: 100dorog.ru

на ленту статей